Bagi mereka yang bekerja di sistem Iris CRM, masalah yang paling relevan adalah mengimpor data dari dokumen Excel. Melakukan impor memerlukan pengaturan banyak nilai yang memengaruhi keakuratan data yang ditransfer. Selain mencadangkan database CRM, Anda perlu melakukan tindakan lain di sistem Iris.
Diperlukan
Mengimpor data dari file Excel
instruksi
Langkah 1
Untuk memulai prosedur impor, Anda harus pergi ke bagian "Administrasi" dan pilih item "Impor". Untuk sebagian besar, semua pengaturan impor yang Anda lihat di depan Anda cocok untuk banyak pengguna, tetapi terkadang mereka memerlukan beberapa penyesuaian.
Langkah 2
Saat menambahkan file dengan ekstensi.xls, Anda perlu membuat add-in baru. Klik pada item "Tambah".
Langkah 3
Di jendela ini, Anda dapat mengatur opsi tambahan untuk add-in. Untuk menambahkan pengguna tambahan ke sistem, aturan dasar harus dipatuhi: pengguna baru harus terlihat tidak hanya oleh administrator, tetapi juga oleh lingkaran orang lain. Lingkaran orang ini dapat dilihat di tab "Hak Pengguna yang Dapat Ditetapkan" atau "Grup Pengguna". Di sini Anda juga dapat memberikan hak kepada anggota Iris CRM baru.
Langkah 4
Aturan pencarian duplikat hanya dapat ditentukan pada tab "Periksa duplikat". Semua aturan yang tersedia untuk menemukan item duplikat tercantum di sini.
Langkah 5
Perlu dicatat bahwa aturan yang dibuat untuk satu tabel tidak akan dapat memengaruhi pencarian nilai serupa di tabel yang sama sekali berbeda. Perlu juga dicatat bahwa saat membuat beberapa aturan untuk satu tabel, kondisi "Atau" diatur, karena kondisi "Dan / atau" tidak bisa.
Langkah 6
Dengan demikian, salinan spreadsheet Anda dari file Excel muncul di sistem Iris CRM, di mana semua perubahan pada pengaturan impor dibuat. Selama impor berikutnya, Anda dapat mengandalkan opsi pengaturan yang sudah dibuat.
